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亚美财富

为个人、家庭及微型家族企业主提供综合财务规划与实施的专业服务机构

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公司简介

亚美财富是亚美集团 (Asia America Capital) 旗下子公司，专注于为个人、家庭及微型家族企业主提供综合财务规划与实施的专业服务机构。在 2018 年以来的服务实践中，我们秉承客户利益至上的原则，为美国内外高净值客户提供了基础理财服务并赢得信任与赞誉，这也最终促成了亚美财富的成立与运营。

税务介绍

服务领域

税务规划

  • 我们的联合创始人具有 MBA 学历，曾先后在两间 Fortune 500 公司服务数年，培养出了良好的客户服务理念、积极的沟通方式以及基于专业化的解决问题之道。

退休规划

  • 我们的联合创始人具有 MBA 学历，曾先后在两间 Fortune 500 公司服务数年，培养出了良好的客户服务理念、积极的沟通方式以及基于专业化的解决问题之道。

信托与遗产

  • 定制化退休金方案：保障终身收入，活多久领多久
  • 资产转换：401K/IRA 转入年金，稳定现金流
  • 多元年金产品选择：固定年金、指数年金、浮动年金
  • 退休金计划：避免资金耗尽，稳健度过退休期
  • 社保（Social Security）搭配年金，双重保障

投资规划

  • 减少资本利得税：优化投资组合，降低税负
  • 遗产税规划：设立信托，确保财富顺利传承
  • 海外资产报税：合法申报，避免税务风险
  • 税务减免工具：IRA、401K、Roth IRA 等产品灵活配置
  • 年度税务审查：检视资产状况，调整税务策略

人寿保险与年金

  • 定制化退休金方案：保障终身收入，活多久领多久
  • 资产转换：401K/IRA 转入年金，稳定现金流
  • 多元年金产品选择：固定年金、指数年金、浮动年金
  • 退休金计划：避免资金耗尽，稳健度过退休期
  • 社保（Social Security）搭配年金，双重保障

慈善规划

  • 减少资本利得税：优化投资组合，降低税负
  • 遗产税规划：设立信托，确保财富顺利传承
  • 海外资产报税：合法申报，避免税务风险
  • 税务减免工具：IRA、401K、Roth IRA 等产品灵活配置
  • 年度税务审查：检视资产状况，调整税务策略

专业认证

  • 我们的联合创始人具有 MBA 学历，曾先后在两间 Fortune 500 公司服务数年，培养出了良好的客户服务理念、积极的沟通方式以及基于专业化的解决问题之道，并在财务规划领域积累了十余年的实战经验。公司拥有多位持有 CFP（国际特许财务规划师）、EA（IRS 税务师）、AEP（美国认证遗产规划师）、FINRA 证券执照 S7、S66、S24 以及多州人寿保险执照的专业人员。
Enrolled Agent (EA)
Certified Financial Planner (CFP)

我们的专业团队

Roger Wang

Roger Wang

财富规划师

亚美财富 CEO & 联合创始人
MBA | 国际特许财务规划师（CFP）
美国国税局注册税务师（EA）
FINRA 注册投资顾问（持有 S7、S66、S24 执照）
多州人寿保险持牌顾问

Roger Wang 拥有丰富的财富管理、税务筹划与投资咨询经验，是亚美财富的首席执行官及联合创始人。他持有美国注册财务规划师（CFP）和国税局税务师（EA）资格，同时具备 FINRA S7、S66 和 S24 投资执照，及多个州的人寿保险执照。Roger 致力于为高净值家庭及企业主提供一站式、跨境的财富规划解决方案。

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