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亚美财富

为个人、家庭及微型家族企业主提供综合财务规划与实施的专业服务机构

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公司简介

亚美财富是亚美集团 (Asia America Capital) 旗下子公司，专注于为个人、家庭及微型家族企业主提供综合财务规划与实施的专业服务机构。在 2018 年以来的服务实践中，我们秉承客户利益至上的原则，为美国内外高净值客户提供了基础理财服务并赢得信任与赞誉。

税务介绍

服务领域

税务规划

我们的联合创始人具有 MBA 学历，曾先后在两间 Fortune 500 公司服务数年，培养出了良好的客户服务理念、积极的沟通方式以及基于专业化的解决问题之道。

退休规划

我们的联合创始人具有 MBA 学历，曾先后在两间 Fortune 500 公司服务数年，培养出了良好的客户服务理念、积极的沟通方式以及基于专业化的解决问题之道。

信托与遗产

定制化退休金方案：保障终身收入，活多久领多久
资产转换：401K/IRA 转入年金，稳定现金流
多元年金产品选择：固定年金、指数年金、浮动年金
退休金计划：避免资金耗尽，稳健度过退休期
社保（Social Security）搭配年金，双重保障

投资规划

减少资本利得税：优化投资组合，降低税负
遗产税规划：设立信托，确保财富顺利传承
海外资产报税：合法申报，避免税务风险
税务减免工具：IRA、401K、Roth IRA 等产品灵活配置
年度税务审查：检视资产状况，调整税务策略

人寿保险与年金

定制化退休金方案：保障终身收入，活多久领多久
资产转换：401K/IRA 转入年金，稳定现金流
多元年金产品选择：固定年金、指数年金、浮动年金
退休金计划：避免资金耗尽，稳健度过退休期
社保（Social Security）搭配年金，双重保障

慈善规划

减少资本利得税：优化投资组合，降低税负
遗产税规划：设立信托，确保财富顺利传承
海外资产报税：合法申报，避免税务风险
税务减免工具：IRA、401K、Roth IRA 等产品灵活配置
年度税务审查：检视资产状况，调整税务策略

专业认证

我们的联合创始人具有 MBA 学历，曾先后在两间 Fortune 500 公司服务数年，培养出了良好的客户服务理念、积极的沟通方式以及基于专业化的解决问题之道，并在财务规划领域积累了十余年的实战经验。公司拥有多位持有 CFP（国际特许财务规划师）、EA（IRS 税务师）、AEP（美国认证遗产规划师）、FINRA 证券执照 S7、S66、S24 以及多州人寿保险执照的专业人员。

Enrolled Agent (EA)

Certified Financial Planner (CFP)

我们的专业团队

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